Saverio Canepa Advisory eroga quattro famiglie di servizi M&A advisory, declinabili a seconda del lato del tavolo e della complessità dell’operazione: sell-side, buy-side, carve-out e joint venture / partnership strategiche.
Sell-side advisory copre l’intero ciclo dalla preparazione dell’azienda alla firma del contratto definitivo: information memorandum, mappatura buyer universe (industriali e finanziari, domestici ed esteri), management presentation, gestione data room e processo di due diligence, negoziazione di prezzo, term sheet e SPA. Questo è il servizio core ed è dove il track record di oltre ottanta operazioni si traduce in pattern recognition immediata: l’advisor riconosce in due conversazioni con un buyer se è serio, se ha la capacità finanziaria reale, se sta sondando o sta comprando.
Buy-side advisory supporta imprenditori, family office e corporate che cercano target acquisitivi: definizione tesi strategica, scouting buy-list, approccio confidenziale ai target, due diligence sul venditore, negoziazione e closing. Carve-out advisory è la specializzazione su scorpori di rami aziendali da gruppi industriali — operazioni tecnicamente complesse per via di entanglement contrattuali, condivisione asset e dipendenze operative — dove Saverio Canepa Advisory ha sviluppato metodologia proprietaria di disentanglement preliminare.
Joint venture e partnership strategiche, infine, coprono operazioni di integrazione parziale: equity joint venture, accordi commerciali strutturati con opzioni di conversione, partnership tecnologiche con governance complessa. Sono spesso preludio a M&A pieno entro 24-36 mesi, oppure alternative strategiche al deal completo quando l’imprenditore non è ancora pronto a uscire.
